一、工作宣传方面
1.带着一颗爱心去工作，保持良好的礼貌和态度。从服务他人的角度出发，让客户感受到你的关心和真诚，缩短营销人员与客户之间的距离，引导客户形成正确的思维方式。让客户感受到你的关怀和用心，建立起良好的信任关系。
2.做好宣传工作非常重要，我们要严格执行公司制定的服务规范，同时做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期与客户保持联系，做好客户维护工作也至关重要。
3.做好沟通和汇报非常重要，工作中没有小事。对于重要事项，我们应该及时记录并向公司相关负责人传达，确保信息不会遗漏或延误。这样才能保证工作的高效进行。
二、自身素质方面
在努力工作的同时，我会持续提升自己的自身素质。我会不断加强职业道德修养，深入了解证券从业规范，拓宽证券知识领域，提升自身的证券业务水平。我将努力成为一名优秀的证券从业人员，为客户提供更专业、更全面的服务。
1.多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识
2.多与客户沟通、思考，以建立良好的客户关系。证券营销人员需要与客户建立亲近的关系，与客户相处得愉快、和睦，才能更有效地完成工作。
3.反思和总结是提高工作水平的重要途径。对于自己在证券从业中取得的成绩或失败，要及时总结经验教训，不断提升自己的能力。只有不断总结经验，才能在今后的工作中做得更好，不断进步，实现自我超越。
一年忙碌的工作即将告一段落，回首过去的日子，感慨良多。在领导的悉心指导下，我努力工作，取得了一定的成绩。但也意识到自己存在许多不足和需要改进的地方。新的一年即将到来，我决心在工作中不断进步，克服自身的缺点，发挥自己的长处，为公司创造更多的价值和利益。希望在新的一年里，能够更加努力，取得更大的成功。
一、岗位工作取得的成绩：
1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，20--年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。
2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。
3、在应收应付系统方面，我每天都坚持及时录入出纳传递的收款和付款单据，确保当天完成核销客户的应收款和供应商的应付款。我也积极处理商务部门和业务人员通过OA邮件发送的应收应付款项调整请求，及时更新入账信息。相较以往因为入账延迟而导致商务方面客户和供应商款项管理数据滞后、帐期受影响的情况，我通过我的工作带来了很大的改进。我为公司各级别的数据需求者提供了及时、完整和准确的数据支持。每个月底，我都会及时进行关账和结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不一致的情况，以确保下个月的业务开单不受影响。
4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。
5、在日常工作中，我始终保持着每天及时取得出纳处的各项单据，分类整理后进行记账，确保分录摘要清晰、数据准确，核算项目对应无误。同时，我还新增了现金流量项目的记录，使财务数据更加完善。月末时，我会及时进行账目核对，确保资金、备用金、应收和应付项目的账目一致。通过每月对应收预收、应付预付项目数据的对比，我成功核销了重复项，确保了资产负债表数据的真实性和合理性，为后续数据分析提供了可靠的基础。另外，我能够及时处理财务经理、财务总监发来的OA邮件，完成各种账务调整和数据清理工作。每月我还会对P--F工厂、C--T采购、销售、一般往来账务进行核对，并制作对账表。对于双方有疑问的事项，我能够与对方财务人员密切沟通，找出问题并及时解决，确保双方往来账务清晰准确。
6、我会遵守公司财务部门的规章制度，根据领导的要求处理相关财务事务，并提供必要的数据信息、账表和其他资料。我会配合其他部门和员工的系统查询需求，积极协助解答疑问。我会恪守财务纪律和制度，遵守职业道德，严守各种保密事项和商业机密，确保数据不泄露不传播。
二、工作中存在的各种问题及修正：
1、在财务凭证制作过程中，如果出现数据登记不完整、科目归集错误、核算项目归集不准确等问题，我们在工作中应更加细心、认真分析数据属性。确保摘要准确表达意思，信息完整无遗漏，科目、核算项目和现金流项目分类准确，数据录入无误。
2、在处理应收应付项、资产项和总账项时，我们不能仅仅停留在简单的做账层面，而应该在完成每个项目后，深入思考和观察各个数据环节的情况，发现并解决系统中出现的需要处理的问题。这样可以使财务账目更加完整清晰、符合逻辑，确保各项数据的准确性和完整性。
三、20--年工作打算及展望：
新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要：
1、20--年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。
2、我将努力提升工作效率，更好地完成本岗位职责；我会与部门全体同事紧密合作，形成团结合力，共同完成各项财务工作；我将不折不扣地完成上级领导布置的任务，确保工作顺利进行。
3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能。
在证券公司客服部工作至今已经半年有余，感谢领导和同事们的关心、指导和包容。在大家的帮助下，我很快适应了投资顾问助理的工作。公司提倡宽松融洽的工作氛围，树立团结向上的企业文化，让我很快完成了从新人到员工的蜕变。
投资顾问在公司中扮演着重要的角色，他们是公司与客户之间的桥梁和信息中心，负责联系内外部门，确保信息流畅传递。因此，投资顾问团队的同事需要和谐相处，相互支持合作。客服人员的专业素养和服务水平，以及其他部门对客服工作的支持，直接影响着整个客服团队的工作效率和质量。 领导对投资顾问团队的要求通常比较严格，要求他们工作认真细致，不断提升自身的专业知识和服务技能。投资顾问团队为年轻人提供了一个充满活力和挑战的发展平台，具有较好的职业前景，吸引着许多年轻人加入这个领域，迎接各种挑战，实现个人的成长和发展。
刚入司在柜台岗位学习，学到了最基本业务的应用，以便于日后在客服部工作中，能解答客户对基本业务的疑问。由于马虎有时候复印资料在柜台帮客户，常常会复印出错，“细节决定一切”日后应该在工作中多多注意。次月到至今一直在中户区工作。每日来到公司先打开电脑播放总部晨会，然后到会议室开早会。开完晨会后一天紧张的工作即将开始：
（1）我们会对特定客户持有的股票进行跟踪，并在发现与股价有关的重要信息时，及时通过短信等方式通知客户。尤其对于公司分部和团队的重要客户持有的股票，我们会密切关注股价停牌、重组等信息，并通过各种渠道及时收集相关资料，以便第一时间向客户提供答复，节省客户宝贵时间。
（2）接听客户电话，为场外客户提供咨询和服务支持；在为客户提供咨询时要认真倾听客户的问题，这样才会保持冷静，细细为之分析引导，要是客户遇见什么疑问解决不了，还应该亲自上门给与解决。把客户当成朋友，真心为客户提供切实有效地咨询和帮助
（3）配售股、增发、可转债、权证到期等的短信和过期个人资料修改电话提醒；每月公司都会安排些客户让我们去通知，在这过程中常常会遇见不信任我们的客户或者直接对我们发火，有效处理这样的问题不单是客服人员基本的技巧，还要掌握还要学会随机应变，防止因服务态度问题火上烧油引起客户更大的投诉，所以在工作中要积累更多的经验
（4）协助投资顾问进行资料的搜集和编辑工作，为市场部同事提供支持是助理的主要工作内容。另外，负责整理每日晨会纪要并上传相关资料，为现场客户提供投资方向。每周一次的分析师例会也是重要的工作内容，会议讨论未来股市走势和精选个股，这些信息对现场和线上客户都具有重要指导意义。
为了更好地利用投顾这个平台，更快地成长，我认为自己今后努力的方向是：从基础工作做起，踏实勤奋，提高专业素养，提高分析能力，争取尽早可以实现独立工作，为客户和公司创造价值。具体而言，在工作上要做到自身专业水平的提高对营销是一个最好的铺垫，积极向同事和客户交流中学习，使自己的专业素质和业务水平不断提高，争取早日将自己的专业知识转化为专业能力。此外，还要明白公司所需，了解客户的需求，与同事一起进步，与公司共同成长。
作为投资顾问团队的一员，我将不断努力学习，不断进步，努力实现自我价值，为客户创造更多的财富，为公司的发展贡献自己的力量。我深知公司给予我的这个舞台是宝贵的机会，我将倍加珍惜，努力工作，为公司的发展努力奋斗。
20xx年9月28日
一、加强客户管理，优化服务流程
1、走访客户制度化，增进沟通促进共赢
建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通，为客户提供更优质的服务，向社会展示邮政部门崭新的形象和高层次的服务水平。为了把走访工作做实，不流于形式，明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户时，走访人需详细填写《客户走访日志》，每月末交负责人核实处理情况，并填写意见。在走访过程中，注重与客户开展面对面交流，积极倾听客户的意见和建议，把握客户需求的新导向，切实为改进服务收集材料和依据为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果。
2、积极推行客户经理制，规范大客户开发与管理流程。
在过去一年的客户走访过程中，我们发现存在一些问题，比如走访人员之间缺乏有效沟通和协调，导致出现了重复拜访客户的情况，客户的关键问题和意见建议没有得到及时有效的处理等。为了解决这些问题，我们决定实行走访人员督办制度，即实行“谁走访谁督办”的原则。如果走访人员无法当场回答客户提出的问题，或者问题不在本部门的职责范围内，我们将向客户解释原因，并详细记录客户的信息、问题内容、意见建议等，并转交给相关部门处理，协调督促执行，并及时将处理结果告知客户。负责人将负责收集整理《记录表》的工作，每季度向相关领导报告走访结果，并对最近的走访工作进行总结。同时，我们将对客户提出的意见建议进行分析评估，确保问题得到妥善解决。
3、对大客户实行分级管理，开发统一版本的客户关系管理系统
为了不断地深化、优化服务质量，大客户中心将从多方面着手改善、提高服务质量，以满足大客户的要求。首先实行客户经理负责制，并对大客户实施分级管理制度，强调服务的时效性、及时性，以制度化保证客户服务工作得以顺利进行。同时开发统一版本的客户关系管理系统，在走访客户时关注企业、客户动态，了解新年新动向和搜集信息，以保证时时更新大客户档案，为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果，有助于提高运行效率，降低运营成本，最大限度地减少内耗，实现客户资源的共享。
二、学无止境，全面提高客户经理整体素质
客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带，他们承担着引导客户、解决问题、提供服务的重要责任。客户经理的专业素养和服务水平直接影响着客户对企业的认可度和忠诚度。因此，大客户中心将不断提升客户经理的整体素质，为客户提供更加专业、个性化、高价值的服务，以赢得客户的信任和满意，促进企业与客户之间更紧密的合作关系。
1、作为客户经理，深刻了解邮政业务是必不可少的。为了提高业务素质，大客户中心将定期组织学习邮政业务，旨在成长为可以随时接受公司指令并与大客户进行业务谈判的营销专家。我们将积极参加各专业局的业务讲座，并与他们保持密切沟通，不断提升自身的业务水平。
2、美化言行举止，提升客户经理形象
客户经理是企业形象的代言人，他们需要具备强烈的事业心、高度的责任感和高尚的职业道德。他们的一言一行直接影响着客户对企业的印象，工作效率、服务质量和个人素质也直接影响着客户的认可度。因此，我们将在新的一年里加强客户经理的商务礼仪和沟通技巧培训，进一步提升他们的言行举止，提升形象，赢得客户的好感，有利于企业的营销工作。
3、丰富营销知识体系，提高营销水平
为了进一步提升营销水平，我们将创造条件，通过远程培训、阅读优秀的营销书籍等方式，获取专业销售流程的知识和技能，不断丰富营销知识体系，提升拜访和客户服务能力，增强工作信心，提高客户服务满意度。期待我们的努力能够为客户带来更优质的服务体验。
通过学习，旨在对邮政业务有全面的了解，对市场营销和大客户管理也有更深刻的认识，培养客户经理的服务营销意识，同时开阔事业，提高觉悟，使客户经理认识到营销不仅要通过优质的服务让客户满意，而且要通过积极有效的客户关系管理培养客户的忠诚，并掌握培养客户忠诚的方法和技巧，为今后的工作打下了坚实的基础。
时间的车轮又转了一圈，转眼又到了新的一年。新的一年意味着新的开始和新的挑战。为了让工作更有计划、更高效，我在总结了过去的工作经验和不足之后，制定了以下工作计划： 随着新年的到来，希望能够以崭新的姿态迎接工作上的挑战，努力提升自己的工作效率和能力。
一、认真完成公司下达的工作任务，做好本职工作
在零售平台上的工作任务是每位营销人员必须完成的基本任务。只有在完成本职工作的基础上，才能够不断提升自己，拓展业务范围。通过多年的专业知识积累和客户人脉建立，再加上不断完善的销售经验，我有信心能更好地完成公司和营业部交办的各项工作任务。在港股通业务方面，营业部还有许多客户只是开通了相关权限，但并未真正参与此业务。在新的一年里，我将向优秀营业部学习成功的经验，紧密跟踪香港和海外市场动态，以便为营业部的港股通客户提供优质推介和投资辅导服务。同时，我将与营业部客户服务小组紧密配合，筹备春季港股通专题推介会。
二、学习相关知识，提升业务技能
在日常工作中，我们应该注重提升自己的业务技能，多观察、多倾听、多思考。遇到问题时要及时反思总结，不断完善自己的业务水平。在拓展业务时要多留意客户的需求，积极主动地为他们提供帮助，争取做到更好。同时，要克服懒惰心理，对待每一位客户都要热情、细致，努力提高工作效率和质量。对于公司其他业务，要不断学习相关知识，特别是对于衍生产品的特点和专业知识的学习，以便更好地为客户提供服务。
我将加强学习，特别是融资融券、快易贷、金杠杆等业务的相关知识，并重点学习港股通和即将开展的期权业务。虽然我已经熟悉个股期权的模拟交易界面和交易规则，但仍需要进一步完善技能。我曾参加过期权的从业人员考试两次，遗憾的是以2分之差未能通过。在新业务上线之前，我计划通过考试，以便更好地为客户提供专业服务。
三、团队合作，共同进步
营业部即将搬迁至临空经济区，这不仅是一个全新的开始和机遇，也是一个充满挑战的起点。营业部为我们提供了如此良好的平台和机会，我将全力以赴，携起新的力量，迎接新的挑战，实现进步。期待在新的环境中有所突破，展现更大的能量和潜力。
四、更正缺点，发扬优点
尽管我每天都在不断进步，但我意识到如果我能更好地自我约束，督促自己，提高执行力，摒弃惰性，少找借口，认识并改正自己的缺点，发扬自己的优点，我就能超越自我。我坚信凭借强烈的事业心和高度的责任感，我可以在实现个人工作目标的同时，为公司做出最大的贡献。
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